Calendario e appuntamenti

Quando entri nel gestionale con il tuo nome utente e la tua password, ti trovi davanti la schermata principale. Sulla sinistra c'è il menu laterale, una colonna di voci su cui cliccare per navigare tra le varie parti del sistema.

Per arrivare alla sezione che ci interessa:

1. Guarda il menu a sinistra.
2. Cerca la voce "Calendario".
3. Clicca sulla voce "Calendario" (o "Agenda", a seconda della configurazione).

A questo punto la pagina si aggiorna e ti mostra l'agenda con gli appuntamenti.

Esempio: se ieri hai fissato un appuntamento con "Mario Rossi" per oggi pomeriggio, per ritrovarlo ti basta entrare nel Calendario e posizionarti sul giorno di oggi. Lo vedrai nella fascia oraria che hai scelto.

Se non trovi la voce "Calendario" nel menu, può dipendere dai permessi del tuo utente. Contatta il tuo amministratore per farti abilitare.

Il Calendario può essere mostrato in modi diversi, chiamati viste. Ogni vista è utile in un momento diverso della giornata: la vista Giorno per concentrarti sull'oggi, la vista Settimana per organizzare i prossimi giorni, la vista Mese per avere il quadro d'insieme. Cambiare vista non modifica nulla: cambia solo il modo in cui guardi gli stessi appuntamenti.

I pulsanti per cambiare vista si trovano di solito in alto a destra nel calendario, sotto forma di tre o quattro tasti: "Giorno", "Settimana", "Mese" ed eventualmente "Agenda".

Non esiste una vista "giusta": prova tutte e tre e scegli quella con cui ti trovi meglio. Molti usano la vista Settimana per lavorare e la vista Mese per pianificare.

3.1 Vista Giorno

La vista Giorno mostra una sola giornata, divisa in fasce orarie (di solito dalla mattina alla sera). Ogni appuntamento appare come un blocco colorato posizionato all'orario in cui si svolge, e la sua altezza indica quanto dura. È la vista più dettagliata: perfetta per capire la tua giornata ora per ora.

Esempio: un appuntamento dalle 10:00 alle 11:00 appare come un rettangolo che occupa quella fascia; un appuntamento di mezz'ora appare più basso.

3.2 Vista Settimana

La vista Settimana mostra sette giorni affiancati (una colonna per giorno) con le stesse fasce orarie della vista Giorno. È l'ideale per organizzare il lavoro dei prossimi giorni: vedi a colpo d'occhio dove ci sono spazi liberi e dove la giornata è già piena.

La vista Settimana è quella più usata per fissare nuovi appuntamenti: individui subito lo spazio libero e clicchi direttamente nella fascia oraria desiderata.

3.3 Vista Mese

La vista Mese mostra l'intero mese in un'unica griglia, con una casella per ogni giorno. Gli appuntamenti compaiono come piccole etichette colorate. Non vedi gli orari in dettaglio, ma hai il quadro d'insieme: capisci subito in quali giorni sei più impegnato.

Se in un giorno ci sono molti appuntamenti, la casella può mostrare solo i primi e una scritta tipo "+3 altri": cliccandola vedi l'elenco completo di quel giorno.

3.4 Vista Agenda / elenco

Alcune configurazioni includono una vista Agenda (o "Elenco"): invece della griglia, mostra gli appuntamenti come una lista ordinata per data e ora. È comoda quando vuoi leggere in fila tutti gli impegni in arrivo, uno sotto l'altro, senza pensare alla disposizione oraria.

3.5 Spostarsi tra le date

In alto trovi due frecce, "<" (precedente) e ">" (successivo), per spostarti avanti e indietro. Quello che spostano dipende dalla vista attiva: in vista Giorno passi al giorno prima o dopo, in vista Settimana alla settimana precedente o successiva, in vista Mese al mese precedente o successivo.

Se ti sei "perso" tra le date e non ricordi più dove sei, usa il pulsante "Oggi" per tornare alla data odierna.

3.6 Il pulsante "Oggi"

Il pulsante "Oggi" riporta immediatamente il calendario alla data odierna, qualunque vista tu stia usando. È il modo più rapido per tornare al punto di partenza dopo aver navigato nel passato o nel futuro.

Quando il team è numeroso, il calendario può riempirsi di appuntamenti di tutti. Per concentrarti solo su quello che ti serve usi i filtri, di solito posizionati in alto o in una barra laterale. I filtri non cancellano e non spostano nulla: nascondono temporaneamente gli appuntamenti che non ti interessano, mostrandoti solo gli altri.

Pensa ai filtri come a degli occhiali: cambiano ciò che vedi, non ciò che esiste. Togliendo i filtri, tutti gli appuntamenti ricompaiono esattamente come prima.

4.1 Filtro per operatore

Il calendario è condiviso da tutti gli operatori. Con il filtro "Operatore" scegli di vedere solo l'agenda di una persona, oppure di alcune persone selezionate. È utilissimo per concentrarti sui tuoi impegni o per controllare la giornata di un collega.

Esempio: selezionando solo il tuo nome, il calendario mostra esclusivamente i tuoi appuntamenti, nascondendo quelli degli altri.

4.2 Filtro per sede

Se lavori con più sedi (uffici, punti operativi, studi), ogni appuntamento può essere associato a una sede. Il filtro "Sede" mostra solo gli appuntamenti di un determinato luogo, così non confondi gli impegni di una sede con quelli di un'altra.

4.3 Filtro per tipo / categoria

Gli appuntamenti possono essere suddivisi in tipi o categorie (ad esempio "Appuntamento", "Riunione interna", "Scadenza", "Promemoria"). Ogni categoria ha in genere un colore dedicato. Con questo filtro vedi solo una determinata categoria.

Filtrando per categoria puoi, ad esempio, nascondere le riunioni interne e vedere solo gli appuntamenti con i clienti.

4.4 Ricerca per testo

Molte versioni includono un campo di ricerca testuale: digitando una parola (il titolo di un appuntamento, il nome di un cliente, una nota) il calendario evidenzia o elenca solo gli appuntamenti che la contengono. È il modo più rapido per ritrovare un impegno di cui ricordi solo qualche parola.

4.5 Mostrare o nascondere le scadenze

Oltre agli appuntamenti veri e propri, il calendario può mostrare anche le scadenze collegate alle pratiche e ai documenti. Spesso esiste un interruttore per mostrarle o nasconderle: tienilo attivo per avere sempre sott'occhio le date limite, disattivalo se preferisci un'agenda più pulita con i soli appuntamenti.

4.6 Azzerare i filtri

Per tornare a vedere tutti gli appuntamenti, disattiva i filtri o usa il pulsante "Reset filtri" (dove presente): tutte le selezioni vengono svuotate e il calendario torna a mostrare l'agenda completa.

Se "manca" un appuntamento che sai esistere, nel 99% dei casi è rimasto attivo un filtro (ad esempio per operatore o per sede). Il primo passo è sempre azzerare i filtri.

Registrare un appuntamento è l'operazione più frequente del Calendario. Quando un cliente chiede un incontro, o devi fissare un impegno interno, il primo passo è inserirlo nell'agenda così che tutto il team lo veda. Il gestionale offre due strade per crearlo: un pulsante dedicato oppure il clic diretto sulla fascia oraria desiderata.

Un appuntamento ben compilato (con titolo chiaro, cliente collegato e operatore corretto) è molto più facile da gestire e ritrovare rispetto a uno generico.

5.1 Dove si trova il pulsante "Nuovo appuntamento"

In alto a destra nella schermata del calendario trovi un pulsante dedicato: a seconda della versione può chiamarsi "Nuovo appuntamento", "Nuovo evento" o essere un'icona "+". Cliccandolo si apre una finestra (scheda) di inserimento con tutti i campi da compilare.

5.2 Creare cliccando direttamente sul calendario

Il metodo più rapido è cliccare direttamente nel punto giusto del calendario: in vista Giorno o Settimana, clicca sulla fascia oraria desiderata; in vista Mese, clicca sul giorno. Si apre la stessa finestra di inserimento, ma con data e orario già precompilati in base a dove hai cliccato.

Esempio: in vista Settimana clicchi nella casella di mercoledì alle 15:00 → la finestra si apre già impostata su mercoledì alle 15:00. Devi solo completare gli altri campi.

5.3 Titolo e descrizione

Il titolo è il nome con cui l'appuntamento appare nel calendario: scegline uno chiaro e riconoscibile (ad esempio "Incontro Rossi Mario" o "Consegna documenti Bianchi"). La descrizione (o note) è un campo facoltativo dove annotare dettagli utili: motivo dell'incontro, cosa portare, appunti per i colleghi.

Più il titolo è chiaro, più sarà facile capire a colpo d'occhio di cosa si tratta, soprattutto in vista Mese dove c'è poco spazio.

5.4 Data, orario e durata

Imposta la data, l'orario di inizio e quello di fine (o, in alternativa, la durata). Molte schede includono anche un'opzione "Tutto il giorno" per gli impegni senza un orario preciso (ad esempio una scadenza valida per l'intera giornata).

Attenzione: verifica che l'orario di fine sia successivo a quello di inizio. Se inverti gli orari, l'appuntamento potrebbe non salvarsi o apparire in modo errato.

5.5 Operatore e sede

Indica a quale operatore appartiene l'appuntamento: è la persona che lo svolgerà e nella cui agenda comparirà. Se lavori con più sedi, seleziona anche la sede in cui si terrà l'incontro. Questi due campi sono importanti perché alimentano i filtri visti in precedenza.

Assegnare l'appuntamento all'operatore sbagliato genera confusione: l'incontro finirebbe nell'agenda di un collega che non se ne sta occupando.

5.6 Collegare un cliente

Puoi collegare l'appuntamento a un cliente presente nell'anagrafica: cerca il contatto digitandone nome, cognome o ragione sociale e selezionalo. Il collegamento è prezioso perché permette, in seguito, di vedere lo storico degli incontri dalla scheda del cliente e di usare i suoi recapiti per i promemoria automatici.

Se il cliente non esiste ancora in anagrafica, di solito puoi aggiungerlo al volo con un pulsante "Nuovo contatto" o "+" accanto al campo di ricerca.

5.7 Tipo e colore

Scegli il tipo o la categoria dell'appuntamento (ad esempio "Appuntamento cliente", "Riunione", "Promemoria"). A ogni tipo è associato un colore, che rende il calendario leggibile a colpo d'occhio. In alcune versioni puoi anche assegnare un colore manualmente.

5.8 Salvare l'appuntamento

Compilati i campi obbligatori, clicca su "Salva". Da quel momento l'appuntamento compare nel calendario, nella posizione corretta e con il suo colore. Se hai attivato un promemoria, il sistema programma automaticamente l'invio.

Se chiudi la finestra senza salvare, le informazioni inserite andranno perse. Clicca sempre "Salva" prima di uscire.

5.9 Riepilogo della creazione

1. Clicca su "Nuovo appuntamento" o direttamente sulla fascia oraria.
2. Inserisci titolo ed eventuale descrizione.
3. Imposta data, orario e durata.
4. Scegli operatore ed eventuale sede.
5. Collega il cliente (se previsto).
6. Seleziona tipo e colore.
7. Attiva un promemoria se vuoi un avviso automatico.
8. Clicca su "Salva".

Un appuntamento creato con cura oggi ti fa risparmiare telefonate e dimenticanze domani.

Dopo averlo creato, un appuntamento può essere aperto, modificato, spostato o eliminato in qualunque momento. Tutte queste operazioni si avviano dal calendario stesso, cliccando sull'appuntamento che ti interessa.

Se non sei sicuro di cosa faccia un'icona, passaci sopra il mouse: spesso compare un piccolo testo (tooltip) che ne spiega il significato.

6.1 Aprire e visualizzare un appuntamento

Per vedere tutti i dettagli di un appuntamento, cliccaci sopra: si apre una finestra con titolo, data, orario, operatore, sede, cliente collegato, descrizione e stato. Da qui puoi anche raggiungere le azioni di modifica ed eliminazione.

6.2 Modificare i dati

Per correggere o aggiornare un appuntamento, apri la finestra e clicca "Modifica" (o l'icona della matita). I campi diventano editabili: puoi cambiare titolo, orario, operatore, sede, cliente, tipo, colore e note. Al termine clicca "Salva" per applicare le modifiche.

Dopo aver modificato i dati, clicca sempre su "Salva": in caso contrario le modifiche andranno perse.

6.3 Spostare data e orario

Per cambiare il momento di un appuntamento hai due strade. La prima è la modifica classica (cambi data e orario nella scheda). La seconda, più rapida, è il trascinamento (drag & drop): in vista Giorno, Settimana o Mese puoi cliccare sull'appuntamento e trascinarlo in un'altra fascia oraria o in un altro giorno.

Esempio: un cliente chiede di posticipare di un'ora? Trascini il blocco dell'appuntamento una fascia più in basso e il nuovo orario è impostato.

Il trascinamento è comodo ma immediato: assicurati di rilasciare l'appuntamento nel punto giusto. Se sbagli, puoi sempre trascinarlo di nuovo o usare la modifica per correggere.

6.4 Cambiare la durata

Nelle viste Giorno e Settimana puoi allungare o accorciare un appuntamento trascinandone il bordo inferiore (la "maniglia" in fondo al blocco): trascinando verso il basso lo allunghi, verso l'alto lo accorci. In alternativa, modifichi l'orario di fine dalla scheda.

6.5 Stato dell'appuntamento

A seconda della configurazione, un appuntamento può avere uno stato (ad esempio "Da confermare", "Confermato", "Svolto", "Annullato"). Aggiornare lo stato aiuta tutto il team a sapere a che punto è l'incontro. Gli appuntamenti annullati restano spesso visibili ma barrati o sbiaditi, per mantenere lo storico.

6.6 Eliminare un appuntamento

Per rimuovere un appuntamento, aprilo e clicca "Elimina". Il sistema chiede una conferma, perché l'eliminazione è in genere definitiva. Se l'appuntamento non si è semplicemente svolto, valuta se sia meglio impostarlo come "Annullato" anziché eliminarlo, così da conservarne traccia.

L'eliminazione rimuove l'appuntamento dall'agenda di tutti gli operatori coinvolti e, se collegato a un cliente, anche dal suo storico. Usala solo quando sei sicuro.

Il vero punto di forza del Calendario è di essere condiviso e organizzato per operatore e per sede. Questo evita sovrapposizioni, doppie prenotazioni e malintesi, e permette a ciascuno di vedere l'agenda di cui ha bisogno.

7.1 Perché il calendario è condiviso

Tutti gli operatori lavorano sullo stesso calendario, aggiornato in tempo reale. Quando un collega fissa un appuntamento, tu lo vedi subito. Questo elimina il classico problema delle agende separate, dove due persone fissano per errore lo stesso slot.

Grazie alla condivisione, prima di proporre un orario a un cliente puoi controllare al volo se l'operatore richiesto è già occupato.

7.2 Appuntamenti per operatore

Ogni appuntamento è assegnato a un operatore (in alcuni casi anche a più di uno). Usando il filtro per operatore o le viste affiancate, puoi vedere l'agenda di una singola persona o confrontare le agende di più colleghi. È così che un responsabile coordina il lavoro del team.

7.3 Appuntamenti per sede

Se la tua attività ha più sedi, ogni appuntamento può essere associato al luogo in cui si svolge. Filtrando per sede vedi solo l'agenda di quel punto operativo: utile per gestire spazi, sale e disponibilità di ciascuna sede separatamente.

7.4 Disponibilità e sovrapposizioni

Vedendo l'agenda di un operatore puoi capire subito la sua disponibilità: gli spazi vuoti sono i momenti liberi, i blocchi colorati sono gli impegni. Alcune configurazioni segnalano le sovrapposizioni (due appuntamenti nello stesso momento per lo stesso operatore) per aiutarti a evitarle.

Una sovrapposizione non sempre è un errore (puoi voler affiancare due attività), ma di norma indica che stai fissando un appuntamento in un momento già occupato: controlla prima di salvare.

7.5 Permessi: chi vede e modifica cosa

I permessi sono definiti per operatore. A seconda di come è configurato il gestionale, un operatore potrebbe vedere solo la propria agenda oppure quella di tutto il team, e potrebbe poter modificare solo i propri appuntamenti o anche quelli altrui.

Se non riesci a vedere o a modificare l'agenda di un collega, non è un malfunzionamento: probabilmente il tuo utente non ha quel permesso. Parlane con l'amministratore.

I codici colore rendono il calendario leggibile in un istante. Invece di leggere il testo di ogni appuntamento, capisci il tipo di impegno semplicemente dal colore del blocco.

8.1 A cosa servono i colori

Un calendario pieno di appuntamenti tutti uguali è difficile da leggere. Assegnando un colore diverso a ogni tipo di impegno, distingui a colpo d'occhio gli appuntamenti con i clienti, le riunioni interne, i promemoria e le scadenze, senza dover aprire ciascuno.

Non devi ricordare a memoria il significato dei colori: basta consultare la legenda (vedi più avanti) o passare il mouse su un appuntamento per leggerne il tipo.

8.2 Colori per categoria

Il caso più comune è il colore per categoria/tipo di appuntamento. Quando crei o modifichi un appuntamento e scegli il tipo, il sistema applica automaticamente il colore associato a quella categoria.

Esempio: gli appuntamenti con i clienti in azzurro, le riunioni interne in verde, le scadenze in rosso. Aprendo il calendario capisci subito com'è organizzata la giornata.

8.3 Colori per operatore

In alcune configurazioni i colori distinguono gli operatori anziché le categorie: a ogni persona è assegnata una tinta. È utile quando guardi l'agenda di tutto il team e vuoi capire al volo "di chi" è ciascun appuntamento.

8.4 La legenda dei colori

Di solito accanto o sotto il calendario è presente una legenda: un piccolo elenco che mostra ogni colore con il significato corrispondente (la categoria o l'operatore). Consultala ogni volta che hai un dubbio sul significato di una tinta.

Lo schema dei colori è configurabile dall'amministratore: se in due gestionali diversi gli stessi colori hanno significati differenti, è normale. Fa sempre fede la legenda di quel calendario.

Oltre agli appuntamenti, il Calendario può mostrare le scadenze provenienti da altri moduli del gestionale. Così l'agenda non contiene solo gli incontri, ma anche le date limite da rispettare, tutto nello stesso posto.

9.1 Cosa sono le scadenze nel calendario

Una scadenza è una data entro cui qualcosa va completato. A differenza di un appuntamento, non ha necessariamente un orario preciso: spesso compare come evento di "tutto il giorno". Le scadenze nascono in genere in altri moduli (le pratiche, i documenti) e il calendario le mostra automaticamente, così non rischi di dimenticarle.

9.2 Scadenze delle pratiche

Quando una pratica ha una data di scadenza, questa può comparire nel calendario nel giorno corrispondente. Cliccandoci sopra puoi spesso raggiungere direttamente la pratica collegata, per controllarne lo stato o completare i passaggi mancanti.

Esempio: una pratica da concludere entro fine mese appare nel calendario in quel giorno; dal calendario apri la pratica e verifichi cosa manca per chiuderla.

9.3 Scadenze dei documenti

Anche i singoli documenti possono avere una scadenza (ad esempio un documento che perde validità a una certa data). Quando previsto, queste scadenze compaiono nel calendario, aiutandoti a richiedere per tempo i rinnovi o le sostituzioni.

9.4 Collegamento al cliente

Le scadenze, come gli appuntamenti, sono spesso collegate al cliente di riferimento. Questo ti permette di vedere, dalla scheda del cliente, tutte le sue date importanti, e di usarle per inviargli comunicazioni o promemoria mirati.

Il collegamento tra calendario, pratiche e anagrafica clienti è ciò che trasforma l'agenda in un vero strumento operativo: da una data raggiungi sempre il contesto completo.

9.5 Indicatori di scadenza imminente o passata

Le scadenze usano spesso indicatori visivi per attirare l'attenzione: tipicamente il colore arancione per una scadenza vicina (in scadenza) e il rosso per una scadenza già passata (scaduta). In questo modo capisci subito quali date richiedono un'azione immediata.

Controlla regolarmente le scadenze in arancione e in rosso: sono quelle che rischiano di trasformarsi in ritardi o adempimenti mancati.

Il Calendario può inviare promemoria automatici prima di un appuntamento o di una scadenza, sia agli operatori sia ai clienti. È uno degli strumenti più efficaci per ridurre le mancate presenze e non dimenticare gli impegni importanti.

10.1 A cosa servono i promemoria

Un promemoria è un avviso che il sistema invia da solo, al momento giusto, senza che tu debba ricordartene. Può ricordare a un cliente l'appuntamento del giorno dopo, oppure avvisare un operatore di una scadenza in arrivo. È come un "post-it digitale" recapitato automaticamente.

10.2 Attivare un promemoria

Quando crei o modifichi un appuntamento, individua il riquadro "Promemoria" (o "Notifica") e attivalo: il riquadro si espande mostrando le opzioni su destinatari, momento dell'invio e canale.

10.3 Scegliere i destinatari

Decidi a chi inviare il promemoria. Le opzioni tipiche sono: al cliente collegato all'appuntamento, a te stesso, oppure a uno o più operatori che selezioni. Puoi anche combinare più destinatari.

Per ricevere il promemoria, il destinatario deve avere un indirizzo email valido (o un numero di cellulare per gli SMS) registrato nella propria anagrafica. Verifica che il dato sia presente e corretto.

10.4 Quando inviare il promemoria

Imposta il momento dell'invio: le scelte più comuni sono "un giorno prima", "alcune ore prima" oppure una data e ora precise che scegli tu. Per le scadenze puoi spesso indicare quanti giorni prima ricevere l'avviso.

Le opzioni "X giorni/ore prima" richiedono che l'appuntamento abbia una data e un orario definiti. Per gli eventi di "tutto il giorno" conviene scegliere una data e un'ora precise per l'avviso.

10.5 Email e SMS

Il promemoria può essere inviato via email, via SMS o, dove disponibile, su entrambi i canali. L'email è gratuita e adatta a messaggi più lunghi; l'SMS arriva sul telefono ed è molto efficace per gli avvisi brevi, ma può comportare un costo per messaggio o richiedere un servizio attivo.

Per gli appuntamenti con i clienti l'SMS riduce molto le mancate presenze: arriva direttamente sul telefono e viene letto quasi sempre.

10.6 Messaggio e conferme

Puoi personalizzare il testo del messaggio (ad esempio aggiungendo l'indirizzo della sede o cosa portare). Alcune configurazioni permettono al cliente di confermare o disdire l'appuntamento direttamente dal messaggio: la risposta viene registrata e aggiorna lo stato nel calendario.

10.7 Consensi e privacy

Le comunicazioni verso i clienti devono rispettare i consensi privacy (GDPR) raccolti nell'anagrafica. Un promemoria operativo legato a un appuntamento richiesto dal cliente è di norma lecito, ma è buona pratica verificare che il contatto abbia acconsentito a ricevere comunicazioni via email o SMS.

Non usare i promemoria del calendario per inviare comunicazioni promozionali a chi non ha dato il consenso: per le campagne usa l'apposito modulo Comunicazioni, che gestisce i consensi in modo corretto.

Le risposte alle domande più comuni quando si lavora con il Calendario. Spesso, se qualcosa non ti è chiaro, la risposta è proprio qui.

11.1 Ho creato un appuntamento ma non lo vedo. Perché?

Le cause più frequenti sono due: stai guardando una data diversa da quella dell'appuntamento, oppure è attivo un filtro (per operatore, sede o categoria) che lo nasconde.

Soluzione rapida: 1) clicca "Oggi" e naviga fino al giorno corretto; 2) azzera i filtri per mostrare tutti gli appuntamenti.

11.2 Non vedo gli appuntamenti dei miei colleghi. Come mai?

Dipende dai permessi del tuo utente e dai filtri attivi. Alcuni operatori vedono solo la propria agenda. Controlla il filtro per operatore e, se serve la visibilità sul team, chiedi all'amministratore di abilitarla.

11.3 Come sposto un appuntamento a un altro orario?

Due modi: trascinandolo (drag & drop) nella nuova fascia oraria o nel nuovo giorno, oppure aprendolo e modificando data e orario nella scheda, seguito da "Salva".

11.4 Non riesco a modificare un appuntamento. Perché?

Probabilmente l'appuntamento appartiene a un altro operatore e il tuo utente non ha il permesso di modificarlo, oppure il suo stato non consente modifiche.

Se ti servono più permessi, parlane con l'amministratore.

11.5 Come cambio il colore di un appuntamento?

Il colore dipende in genere dal tipo/categoria scelto: aprendo l'appuntamento e cambiando la categoria, cambia anche il colore. In alcune versioni puoi assegnare un colore manualmente dal campo dedicato.

11.6 Il cliente non ha ricevuto il promemoria. Cosa controllo?

Verifica: che il promemoria fosse attivo sull'appuntamento, che il cliente abbia un indirizzo email (o numero di cellulare) corretto in anagrafica, che il momento dell'invio non fosse già passato e, per gli SMS, che il servizio SMS sia attivo.

Controlla anche la cartella spam del cliente per le email: a volte il messaggio arriva, ma finisce tra la posta indesiderata.

11.7 Posso collegare un cliente a un appuntamento già creato?

Sì: apri l'appuntamento, clicca "Modifica", cerca e seleziona il cliente nel campo dedicato, poi salva. Da quel momento l'appuntamento comparirà anche nello storico del cliente.

11.8 Come creo un evento valido per tutto il giorno?

Nella scheda di creazione attiva l'opzione "Tutto il giorno": l'appuntamento non avrà un orario specifico e comparirà in cima alla giornata, utile per scadenze e promemoria generici.

11.9 Le scadenze delle pratiche non compaiono nel calendario. Perché?

Verifica che l'interruttore per mostrare le scadenze sia attivo e che le pratiche abbiano effettivamente una data di scadenza compilata. Una pratica senza data di scadenza non genera alcun evento nel calendario.

11.10 I clienti possono prenotare un appuntamento online?

Dove è attiva la prenotazione online, sì: pubblichi gli slot disponibili e il cliente sceglie in autonomia. L'appuntamento prenotato finisce direttamente nel calendario dell'operatore giusto. Questa funzione, quando presente, ha una guida dedicata.

11.11 Ho eliminato un appuntamento per sbaglio. Posso recuperarlo?

Di solito l'eliminazione è definitiva e l'appuntamento non si recupera. Dovrai ricrearlo. Per evitarlo in futuro, quando un incontro non si svolge, imposta lo stato su "Annullato" invece di eliminarlo.

11.12 Dove posso trovare altre informazioni?

Puoi consultare questo manuale online, gli altri argomenti della guida (in particolare quelli su clienti, pratiche e comunicazioni email/SMS) e la sezione "Suggerimenti" presente nei vari moduli del gestionale.

Ricorda: leggere fa risparmiare tempo. Se leggi una volta, eviti di chiedere dieci volte.