Helpdesk in Cloud

Gestione Clienti

Un'anagrafica unica e completa di clienti e contatti, con storico delle attività, consensi privacy e collegamento a tutto l'operativo: pratiche, documenti, ticket.

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Gestione Clienti: Un'anagrafica unica e completa di clienti e contatti, con storico delle attività, consensi privacy e collegamento a tutto l'operativo: pratiche, documenti, ticket.

Vantaggi

Perché ti semplifica il lavoro

Cliente sempre chiaro

Tutta la sua storia di supporto in un colpo d'occhio.

SLA per cliente

I tempi seguono il contratto sottoscritto.

Ricerca immediata

Trovi il referente giusto in pochi secondi.

In dettaglio

Tutto quello che puoi fare con Gestione Clienti

Anagrafica clienti e contatti

Raccogli aziende, referenti e recapiti con tutto lo storico delle richieste di assistenza.

  • Schede azienda e referenti
  • Recapiti email e telefono
  • Storico ticket per cliente
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Contratti e livelli di servizio

Associa a ogni cliente il piano di assistenza e gli SLA concordati per il calcolo dei tempi.

  • Piani di supporto per cliente
  • SLA contrattuali dedicati
  • Scadenza dei contratti

Storico interazioni

Consulta in un unico punto tutti i ticket, le email e le note relative al singolo cliente.

  • Timeline delle richieste
  • Note di relazione
  • Ricerca rapida per cliente

Segmentazione e filtri

Filtra i clienti per piano, settore o stato per analisi e gestione mirata del supporto.

  • Filtri per piano e settore
  • Liste salvate riutilizzabili
  • Esportazione elenchi
In sintesi

Gestione Clienti include

Anagrafica unica e ricercabile
Storico attività e comunicazioni
Consensi e privacy GDPR
Collegamento a pratiche e documenti
Import e gestione duplicati

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Scopri anche

Funzionalità collegate

Il gestionale è modulare: tutto è integrato in un'unica piattaforma. Esplora le altre funzionalità.

Ticket System

Gestisci le richieste di assistenza in modo strutturato: categorie, priorità, assegnazioni e storico completo delle conversazioni, con l'area clienti integrata.

Scopri di più

Task Manager

Coordina il lavoro del team con assegnazioni, scadenze, priorità e stati di avanzamento, sempre collegati al contesto operativo: pratiche, clienti e ticket.

Scopri di più

Area Riservata Clienti

L'Area riservata è lo spazio personale al centro dello Sportello Online: da qui i tuoi clienti aprono pratiche, scambiano documenti, seguono lo stato delle richieste e ricevono notifiche, anche quando l'ufficio è chiuso.

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Domande frequenti

Domande frequenti su Gestione Clienti

Sì, è possibile importare le anagrafiche e gestire eventuali duplicati.

Sì, i consensi e le informative GDPR sono collegati a ogni anagrafica.

Sì, dalla scheda cliente accedi a pratiche, documenti, ticket e comunicazioni.

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